샘플 컨설팅 보고서 개요(Sample Report Outline)

 

 

제목 : (주)OOO 재무진단 및 절세전략 보고서
작성일 : 2025.07.29
작성자 : 이장우 GFC (010-2458-2656)

보고서

 

1. 기업 개요

• 사업 내용, 조직 구조, 시장 위치, 대표자 소개
  
  

2. 재무제표 분석 (3개년)

2-1. 손익계산서 분석

• 매출 추이 및 수익성 변화
• 고정비/변동비 구조 분석

2-2. 재무상태표 분석

• 유동비율, 부채비율, 자기자본 비중
• 주요 자산 및 부채 구조 파악

2-3. 현금흐름 분석

• 실제 현금 창출 능력 평가
• 투자/차입 흐름 진단
  
  

3. 주요 리스크 및 문제점

• 과다차입, 유보금 과다, 가지급금 존재
• 과세표준 및 배당/급여 구조 비효율
  
  

4. 컨설팅 제안

4-1. 재무구조 개선안

• 부채관리, 비용관리, 자산 재편

4-2. 세무 및 절세 전략

• 가지급금 처리 방안
• 대표 급여 및 배당 전략 재설계
• 법인보험 및 퇴직연금 활용

4-3. 승계/지배구조 전략

• 상속/증여세 시뮬레이션
• 자사주 활용 및 자산매각 절세 플랜
  
  

5. 결론 및 향후 추진 로드맵

• 단기·중기·장기 실행안 제시
• 정기 진단 및 연간 관리 방안